EVFO
Multi Family Office

à Lyon depuis 2009

Accompagnement sur mesure et global des familles dans la gestion de leur patrimoine.

A propos

La mission d’EVFO est de conseiller des familles, sur le long terme, dans l’optimisation de la détention, de la gestion et de la transmission de leur patrimoine.

Depuis 2009, EVFO conseille des familles dans un environnement juridique, fiscal et financier, complexe et volatil.

L’expérience d’EVFO montre qu’à partir d’une certaine taille d’actifs patrimoniaux (10 Millions d’Euros), une famille a besoin d’un suivi méthodique de la globalité de ses enjeux patrimoniaux.

EVFO s’est organisée pour conseiller ses clients sur l’organisation et le suivi de l’ensemble des classes d’actifs composant leur patrimoine : actifs professionnels, immobiliers, actifs financiers et alternatifs.

EVFO accompagne ses clients principalement en Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et à Paris.

Notre Organisation

Une équipe au service des intérêts patrimoniaux des familles, gage d’un suivi professionnel et personnalisé :

Des compétences
complémentaires

Organisation patrimoniale

Thomas ESPIN plus de 20 ans d’expérience en structuration patrimoniale : Associé fondateur, Responsable du conseil et suivi de l’organisation patrimoniale.

Des rôles
clairement définis

Famille

Gestion administrative et conformité

Une équipe administrative & conformité, expérimentée et de grande qualité, qui simplifie la gestion administrative et assure la conformité des opérations.

Une philosophie
partagée

Gestion financière

Sébastien VERNHES plus de 20 ans d’expérience en gestion financière : Associé fondateur, Responsable du conseil et suivi de l’allocation d’actifs.

Famille

Des compétences complémentaires

Organisation patrimoniale

Thomas ESPIN plus de 20 ans d’expérience en structuration patrimoniale : Associé fondateur, Responsable du conseil et suivi de l’organisation patrimoniale.

Des rôles clairement définis

Gestion administrative et conformité

Une équipe administrative & conformité, expérimentée et de grande qualité, qui simplifie la gestion administrative et assure la conformité des opérations.

Une philosophie partagée

Gestion financière

Sébastien VERNHES plus de 20 ans d’expérience en gestion financière : Associé fondateur, Responsable du conseil et suivi de l’allocation d’actifs.

Nos missions

Conseil en ingénierie patrimoniale et gouvernance familiale

Une phase d’audit approfondie, est réalisée en début de relation. Associée à la bonne définition de vos objectifs patrimoniaux, elle permet la construction d’une stratégie patrimoniale personnalisée, globale, transgénérationnelle et performante.

EVFO travaille en étroite collaboration avec vos conseils (avocats, experts comptables, notaire). EVFO assure une coordination et une complémentarité entre ces différents intervenants en vue de pérenniser et d’ajuster, au fil des années, la stratégie mise en œuvre.

Conseil en investissements financiers et allocations d’actifs

Après une phase d’audit préalable visant à identifier l’allocation initiale, les objectifs et les contraintes, EVFO élabore une stratégie d’investissement.

L’allocation ainsi définie est implantée avec patience et rigueur, puis elle est suivie et adaptée en tenant compte des évolutions familiales, de la conjoncture et des conditions de marché.

EVFO a pour ambition de vous offrir un accès privilégié à des solutions pérennes les plus adaptées dans le cadre de partenariats avec différents acteurs du marché : grandes banques privées internationales, compagnies d’assurance, sociétés de gestion (actifs cotés et non cotés) …

EVFO n’est jamais dépositaire des fonds confiés : ceux-ci sont logés au sein de banques et/ou de compagnies d’assurance, sélectionnées pour leur solidité, parmi les plus grandes banques et assureurs.

Témoignages

Sur demande, la plupart de nos clients acceptent de manière discrétionnaire de partager leur expérience EVFO.